關于舉辦盤活存量資產(chǎn)基礎設施REITs操作實務專題培訓班的通知

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一、培訓對象

各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構人員。

二、授課師資

邀請發(fā)改、財政、金融及法律等領域，采用專題講座、現(xiàn)場答疑、互動交流等形式進行授課。

三、培訓時間與地點

2023年06月29日—07月02日    青島市（29日全天報到）

2023年07月13日—07月16日    呼和浩特 （13日全天報到）

2023年07月26日—07月29日    貴陽市（26日全天報到）

2023年08月10日—08月13日    長春市（10日全天報到）

2023年08月25日—08月28日    銀川市（25日全天報到）

2023年09月14日—09月17日    昆明市（14日全天報到）

2023年09月22日—09月25日    成都市（22日全天報到）

四、收費標準

3600元/人（含培訓、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費用自理。

五、培訓內容

（一）盤活存量資產(chǎn)及基礎設施REITs操作實務

1.新盤活存量資產(chǎn)政策梳理

（1）盤活存量資產(chǎn)方向及領域；

（2）基本政策框架與目標資產(chǎn)；

（3）盤活存量資產(chǎn)的七大方式；

（4）地方及城投的工作目標。

2.基礎設施 REITs 操作實務

（1）基礎設施 REITs 的申報要求和項目篩選；

（2）基礎設施 REITs 的試點路徑；

（3）基礎設施 REITs 的發(fā)行價格、推動要點及基本流程；

（4）基建類REITs的典型案例。

3.PPP模式+盤活存量資產(chǎn)

（1）PPP模式中的“TOT”模式；

（2）盤活存量資產(chǎn)+循環(huán)投資；

（3）TOT模式實務操作及典型案例；

（4）項目收益水平提升與PPP模式展望。

4.盤活存量資產(chǎn)背景下的城市更新

（1）城市更新運作概述；

（2）盤活存量和改擴建有機結合的城市更新項目；

（3）挖掘閑置低效資產(chǎn)價值用作項目資本金；

（4）城市更新與租賃保障性住房；

（5）盤活存量資產(chǎn)降低城投債務率。

（二）地方專項債申報與管理

1.地方專項債新政策解讀；

2.哪些項目適合申報專項債券；

3.“項目收益自平衡”的基本要求；

4.專項債券項目的配套融資；

5.專項債用作項目資本金；

6.專項債申報實務工作解析；

7.專項債項目的“用、管、還”要求；

8.專項債券的績效評價及資金調整用途。

（三）基建項目市場化運作及平臺公司轉型

1.隱性債務化解與平臺公司轉型；

2.存量資產(chǎn)盤活帶來的轉型機遇；

3.平臺公司職能定位的變化；

4.市場化轉型的目標與路徑；

5.結合項目運作實現(xiàn)轉型目標；

6.平臺公司的市場化運作架構建設；

7.市場化改革下的基建與公共服務建設運營目標；

8.政企分離背景下的平臺公司發(fā)展方向；

9.PPP模式、ABO模式下的平臺公司職能；

10.平臺公司存量債務化解與公益性職能。

（四）新形勢下項目分類謀劃及操作實務

1.新形勢下的項目謀劃原則；

2.嚴控隱性債務背景下的合規(guī)框架；

3.投資項目與企業(yè)投資項目的界限；

4.何謂“補短板強弱項”？

5.城鄉(xiāng)公共服務均等化帶來的項目機會；

6.橫向資源補償原則——如何構建項目收益平衡；

7.何謂公益性項目的市場化運作？

8.如何根據(jù)三年滾動預算設計項目模式？

9.公益性項目的出路；

10.政策性銀行融資的機會——領域實務工作。

（一）分類盤活存量資產(chǎn)政策解析及實務操作

1.《辦公廳關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）內容解讀；

2.《關于推進國有企業(yè)盤活利用存量土地有關問題的通知》（自然資發(fā)〔2022〕205號）內容解讀；

3.《財政部關于盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的指導意見》（財資〔2022〕124號）內容解讀；

4.政策性銀行盤活存量國有資產(chǎn)DK模式政策指引；

5.盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的關注要點和盤活方式；

6.行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的市場化方式出租、出售的操作方式；

7.如何避免虛假交易和變相虛增財政收入；

8.挖掘閑置低效資產(chǎn)價值的方式；

9.國家發(fā)改委盤活存量資產(chǎn)典型案例解析；

10.完善存量資產(chǎn)盤活的七種方式解析及案例；

11.分類創(chuàng)新盤活存量資產(chǎn)的邏輯思路；

12.市政及旅游道路盤活方式及案例。

（二）存量閑置土地資產(chǎn)盤活方式及案例

1.交通樞紐地塊、大宗/新區(qū)地塊盤活方式及案例；

2.高增值潛力地塊盤活方式及案例；

3.閑置多年工業(yè)用地盤活方式及案例；

4.零碎小塊閑置土地盤活方式及案例；

5.“盤活閑置住宅用地+新項目建設”模式及案例。

（三）REITs盤活存量資產(chǎn)及案例

1.哪些存量資產(chǎn)適合用公募REITs盤活？

2.公募REITs盤活存量資產(chǎn)條件、稅收問題；

3.公募REITs盤活產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障性租賃住房及高速公路案例；

4.私募REITs適合盤活哪些資產(chǎn)分析？

5.私募REITs存量資產(chǎn)操作實務及案例分析；

6.《不動產(chǎn)私募投資基金試點備案指引（試行）》解讀；

7. Pre-REITs產(chǎn)品交易結構及案例分析；

8.產(chǎn)業(yè)園區(qū)Pre-REITs及案例；

9.REITs的設立與交易流程解析；

10.REITs對基金管理人的要求；

11.REITs的投資人構成分析；

12.REITs試點項目的主要應用領域；

13.REITs試點項目需滿足的條件；

14.REITs項目的融資用途；

15.REITs項目回收資金的使用規(guī)定；

16.REITs試點項目庫。

（四）產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)及保障性住房盤活方式及案例

1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)閑置廠房盤活方式及案例；

2.創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)盤活工業(yè)廠房和倉庫方式及案例；

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎資產(chǎn)發(fā)行REITs及典型案例； 

4.地方盤活存量保障性住房渠道及案例；

5.公共租賃住房發(fā)行ABS實務及案例；

6.保障性租賃住房相關政策解析及實務。

（五）PPP模式+盤活存量資產(chǎn)

1.市政公用事業(yè)TOT盤活的操作及案例；

2.醫(yī)院、體育設施ROT盤活的操作及案例；

3．TOT+BOT模式應用及案例；

4.TOT+ROT模式應用及案例。

（六）盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新融資及案例

1.建租D模式及案例；

2.國企購置資產(chǎn)DK及案例；

3.PPP項目+公募REITs融資及原始投資退出案例；

4.PPP+標準化ABCP產(chǎn)品融資及案例。

（七）地方專項債券應用及申報與管理

1.2023年專項債投資領域的新變化；

2.2023年哪些專項債應當關注；

3.新一輪專項債在包裝申報時的要點分析；

4.面對當前的復雜性項目，如何促進專項債的資金平衡；

5.專項債項目用作資本金的新變化；

6.當專項債資金不足時，如何促進與其他投融資模式的結合；

7.運營商已經(jīng)在專項債申報中凸顯出其核心地位；

8.非本地國有企業(yè)如何承接專項債項目；

9.如何處理專項債資金無法實際使用的困境；

10.如何發(fā)揮專項債在基建項目中的“四兩撥千斤”的作用。

六、報名方式

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